นิสา กับ ดาริน สองพี่น้องลูกสาวของดนัยและอุษา ซึ่งเป็นเจ้าของรายการโทรทัศน์ต้องพบกับจุดพลิกผันในชีวิตเมื่อ อมาวดี ก้าวเข้ามาเป็นเลขาของ ดนัย อมาวดีเป็นสาวสวยมีเสน่ห์ อมาวดีใช้ความสวยของตัวเองหลอกล่อหว่านเสน่ห์จนดนัยหลงใหล และมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับอมาวดีอย่างลับๆ โดยอมาวดีมีจุดประสงค์ที่จะได้ครอบครองธุรกิจบันเทิงที่มีมูลค่าในตลาดหลัก ทรัพย์นับพันล้านบาทของดนัย อมาวดีวางแผนฆ่าอุษาก่อนจะเข้ามาเป็นแม่เลี้ยงของนิสากับดารินอย่างเต็มตัว อมาวดีเริ่มเข้ามามีบทบาทในรายการโทรทัศน์ของดนัย อมาวดีคิดการใหญ่หวังจะฮุบสมบัติทั้งหมดของดนัยด้วยการวางแผนฆ่าให้เหมือน กับเป็นอุบัติเหตุรถตกเหว ดนัยพยายามช่วยนิสาและดารินจนออกมาจากรถได้สำเร็จ แต่ตัวเองต้องตาย ด้านนิสากับดารินที่รอดชีวิตพากันหนีและได้พบกับ ยามาดะ เจ้าพ่อยากูซ่าแก็งค์มังกรแดงที่กำลังถูกตามล่าจากแก็งค์ยากูซ่าพยัคฆ์ดำ นิสาช่วยยามาดะหลบหนี ทำให้ยามาดะประทับใจในความฉลาดมีไหวพริบและความกล้าของนิสา ยามาดะจึงตัดสินใจอุปถัมภ์นิสากับดารินและพานิสากับดารินไปเริ่มต้นชีวิต ใหม่ที่ญี่ปุ่น นิสาผู้ซึ่งในใจคุกรุ่นไปด้วยความแค้นในสิ่งที่อมาวดีทำกับครอบครัวของตน ได้ขอร้องให้ยามาดะฝึกสอนศิลปะวิชาต่อสู้ให้อย่างลับๆ โดยไม่ให้ล่วงรู้ไปถึงดาริน นอกจากนี้นิสายังขอร้องให้ยามาดะปกปิดเรื่องแก็งค์ยากูซ่าและดูแลดารินอย่าง เด็กปกติทั่วไป สิบกว่าปีผ่านไป ดาริน เติบโตเป็นหญิงสาวร่าเริงแจ่มใส แก่นแก้ว ช่างพูดช่างเจรจา ลืมเรื่องอดีตไปจนหมด ในขณะที่นิสาเป็นสาวสวยที่สุขุมเยือกเย็น แต่อีกด้านหนึ่งที่ไม่มีใครรู้ เธอคือผู้มีฝีมือการต่อสู้ที่หาตัวจับยาก และยังติดตามข่าวความเคลื่อนไหวที่เมืองไทยอยู่เสมอ เพื่อรอวันที่จะแก้แค้นอมาวดี ในขณะเดียวกัน เวพัศ นักข่าวหนุ่มไฟแรง ถูกส่งตัวไปสืบข่าวที่ญี่ปุ่น ทำให้เวพัศได้พบกับดาริน ดารินดีใจที่ได้เจอคนไทยด้วยกันจึงพาเวพัศเที่ยว ยิ่งเวพัศรู้ว่าดารินสนใจงานนักข่าว จึงแนะนำให้ดารินไปสมัครงานที่เดียวกับตนเองเมื่อดารินกลับเมืองไทย ดารินแนะนำให้เวพัศรู้จักกับนิสาพี่สาวของตน เวพัศชื่นชมในความสวยของนิสาแต่นิสากลับรำคาญในความเป็นคนช่างพูดและช่าง ทะเล้นของเวพัศ ด้านอมาวดีซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นพิธีกรและเจ้าของรายการโทรทัศน์ชื่อดังที่ ได้รับความนิยมอันดับหนึ่ง อมาวดีทำรายการโทรทัศน์ช่วยเหลือสังคมและคนด้อยโอกาส จนเป็นที่รักของประชาชนทุกคน แต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นการกระทำเพื่อเป็นฉากบังหน้าธุรกิจค้าอาวุธ เถื่อนของตน นิสาสงสัยว่าอมาวดีจะต้องมีเบื้องหลังที่ไม่ดีแอบแฝงอยู่อย่างแน่นอน ซึ่งก็เป็นจริงดังที่นิสาคิดอมาวดีค้าอาวุธโดยมีแก็งค์พยัคฆ์ดำเป็นคู่ค้า สำคัญ นิสา, ดาริน, เวพัศ เดินทางกลับมาเมืองไทย ซึ่งร้อยตำรวจเอกนักรบ นายตำรวจหนุ่มที่มาดักจับวายร้ายรายนี้ที่สนามบิน แต่คนร้ายไหวตัวทันและจับตัวดารินซึ่งอยู่แถวนั้นเป็นตัวประกัน นิสาไม่กล้าแสดงฝีมือต่อหน้า ผู้คนโดยเฉพาะดาริน นักรบเข้าไปช่วยดารินได้ก่อนทำให้ดารินและนิสาประทับใจนักรบ ส่วนตัวนักรบก็ตกหลุมรักนิสาทันที นิสาได้งานเป็นครูในโรงเรียนอนุบาล และเป็นครูประจำชั้นของน้องเบลล์ หลานสาวของนักรบ ส่วนดารินได้งานเป็นนักข่าวฝึกหัดโดยมีเวพัศเป็นพี่เลี้ยงให้ ด้วยความเป็นกันเองของเวพัศทำให้ดารินสนิทสนมกับเวพัศได้อย่างรวดเร็ว แต่กลับทำให้ มนลดา ลูกสาวเจ้าของสำนักพิมพ์ที่แอบปิ๊งเวพัศอยู่ไม่พอใจดาริน มนลดาจึงคอยแกล้งดารินต่างๆ นานา ขณะที่นิสากำลังสืบหาเบื้องหลังความชั่วร้ายของอมาวดี เวพัศเองก็กำลังตามข่าวเรื่องแก็งค์ค้าอาวุธเถื่อนที่มีอมาวดีอยู่เบื้อง หลัง เวพัศปลอมตัวเข้าไปสืบข่าวจากพวกแก็งค์มาเฟียจีนที่นัดซื้อขายอาวุธ เวพัศถูกจับได้จึงรีบหนีกลุ่มผู้ร้ายจนมาถึงทางตัน ในจังหวะนั้นเองหญิงสาวลึกลับในชุด โม่งแดง ก็ปรากฏตัวขึ้นช่วยเหลือเวพัศต่อสู้กับกลุ่มผู้ร้าย เวพัศนั้นลืมไม่ลงกับรอยยิ้มของสาวในชุดโม่งแดงที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ และตัดสินใจตามสืบให้ได้ว่าโม่งแดงคือใคร ด้านดารินเมื่อรู้ว่าเวพัศโดนกลุ่มผู้ร้ายตามไล่ก็ตกใจพยายามโทรเรียกตำรวจ แต่ดันถูกผู้ร้ายเจอตัวเสียก่อน แต่ก่อนที่ผู้ร้ายจะทำอะไรดาริน นักรบผู้ทำคดีนี้ได้เข้ามาช่วยดารินไว้ โม่งแดงปรากฏตัวอีกครั้งที่บริษัทของอมาวดีเพื่อสืบข่าว แต่ถูกพบเข้าจึงเกิดการปะทะกันทำให้ตำรวจบุกมาเพื่อจับคนร้าย ทำให้นักรบได้พบกับโม่งแดงและคิดว่าโม่งแดงคือคนร้าย ด้านเวพัศเริ่มสนใจตามข่าวและเขียนข่าวของโม่งแดง โดยมีดารินเป็นผู้ช่วยตามหาว่าโม่งแดงคือใคร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาข่าวโม่งแดงก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วในฐานะบุคคลปริศนา ที่ปรากฎตัวเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทำให้นิสาต้องระวังตัวมากขึ้นเพื่อ ไม่ให้ดารินและเวพัสจับได้ว่าเธอคือโม่งแดง และแล้วนิสากับดารินก็ได้พบกับอมาวดีที่รายการโทรทัศน์ ระหว่างการถ่ายทำอมาวดีสร้างสถานการณ์ก่อนการเปิดตัวลงสมัครสส. ด้วยการให้คนร้ายคลั่งยาบ้าเข้ามาจับเด็กเป็นตัวประกันและทำให้ตนเป็นฮีโร่ ในสายตาประชาชน แต่แล้วกลับกลายเป็นโม่งแดงที่ปรากฏตัวมาช่วยเด็กๆไว้ ระหว่างการต่อสู้โม่งแดงได้ช่วยดารินที่เกือบถูกทำร้ายจนตัวเองได้รับบาด เจ็บก่อนจะหายตัวไป ดารินแอบสังเกตว่าระหว่างที่โม่งแดงปรากฏตัวนิสาได้หายตัวไป เมื่อกลับมาที่บ้านดารินพบว่านิสาได้รับบาดเจ็บเช่นกัน ในที่สุดดารินก็รู้ว่านิสาคือโม่งแดงทำให้ดารินตกใจ แต่เมื่อรู้เจตนาของนิสาก็ดารินเข้าใจและรับปากจะปิดเรื่องนี้เป็นความลับ แต่ขอให้เธอเป็นผู้ช่วยของโม่งแดงอีกแรงหนึ่ง ดารินหาโอกาสใกล้ชิดนักรบจนนักรบเองก็หวั่นไหว แต่ก็ฝังใจกับนิสาอยู่ จึงหวังให้ดารินเป็นสะพานไปสู่นิสาทำให้เกิดรักสามเส้า แต่ทุกครั้งที่นักรบมาพบนิสา เวพัศมักจะโผล่มาขัดคอและคอยยียวนกวนโมโหนิสาทุกครั้ง แม้นิสาจะรำคาญเวพัศ แต่ยามที่เวพัศหายไปก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างขาดหายไป นิสาสืบเรื่องอมาวดีจนรู้ว่าคฑาคือลูกน้องที่ทำหน้าที่ในธุรกิจผิดกฏหมายแทน อมาวดี จึงพยายามหาหลักฐานว่าอมาวดีเกี่ยวข้องกับคฑาด้วยการแอบตามไปถ่ายรูปอมาวดี กับคฑา แต่ถูกจับได้เสียก่อนจึงเกิดการต่อสู้ขึ้น โม่งแดงไม่สามารถรับมือคฑาและอมาวดีได้จึงได้รับบาดเจ็บและถูกไล่ล่า จนกระทั่งมาเจอเวพัศที่ขับรถผ่านมา โม่งแดงจึงหลบหนีไปได้แต่ภาพที่ถ่ายไว้กลับอยู่ในมืออมาวดี เวพัศมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับโม่งแดงมากขึ้น เวพัศพยายามจะเปิดดูว่าโม่งแดงเป็นใคร แต่โม่งแดงขอไว้ว่าอย่าเปิดหน้าเธอ สัญญาลูกผู้ชายทำให้เวพัศไม่เปิดหน้าโม่งแดงดู ทำให้นิสารู้สึกชื่นชมและเริ่มมีใจให้กับเวพัศที่เป็นลูกผู้ชายเต็มตัวเพราะ เขาสามารถทำอะไรโม่งแดงที่กำลังบาดเจ็บได้ แต่เขากลับไม่ทำ นักรบมาสารภาพรักกับนิสา ดารินที่ได้ยินเข้าก็ผิดหวังและโกรธนิสา โดยไม่ทันฟังว่านิสาปฏิเสธไม่รับรักนักรบเพราะเห็นแก่ดาริน ทำให้ดารินหมางเมินนิสาและคิดที่จะบอกให้นักรบรู้ว่านิสาคือโม่งแดงแต่ก็มี เหตุมาขัดจังหวะทำให้ดารินไม่ได้บอกนักรบเสียทุกครั้ง ระหว่างนั้นคิมและคฑาถูกสั่งให้ตามเก็บนักข่าวที่พยายามทำข่าวการค้าอาวุธ เถื่อนและสืบไปจนถึงสำนักพิมพ์ของเวพัศ จนได้ทราบจากมนลดาว่าดารินเป็นคนทำข่าว คิมและคฑาจึงตามดารินมาที่บ้านเพื่อฆ่าปิดปากดารินเพราะกลัวดารินจะสืบ เรื่องมาถึงตน นิสาตรงเข้าขวางจนได้รับบาดเจ็บ ส่วนดารินปลอดภัย แต่ก่อนที่คิมและคฑาจะฆ่าดารินได้สำเร็จ นักรบก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทัน ทำให้ดารินและนิสารอดมาได้ ดารินเริ่มรู้ซึ้งถึงความรักที่นิสามีต่อตนจึงคิดที่จะลืมเรื่องนักรบให้ได้ อมาวดีจัดงานเลี้ยงใหญ่เป็นฉากบังหน้าในการส่งอาวุธเถื่อนให้กับแก็งค์ พยัคฆ์ดำ นิสาที่เพิ่งฟื้นจากอาการบาดเจ็บได้ข่าวจากทาเคชิเรื่องการส่งอาวุธ นิสาและดารินเข้าไปในงานพร้อมเวพัศ ขณะเดียวกันนักรบก็ได้รับมอบหมายให้เข้ามาสืบเรื่องนี้เช่นกัน ซึ่งต่างคนต่างมีเจตนามาสืบเรื่องค้าอาวุธครั้งใหญ่และได้พบกันโดยบังเอิญ นิสาตัดสินใจที่จะเป็นโม่งแดงเข้าไปขัดขวางการค้าครั้งนี้โดยมีดารินถ่าย วิดีโอและเก็บข้อมูลไว้อย่างละเอียดว่าอมาวดีมีส่วนร่วมในงานนี้ด้วย เมื่อตำรวจบุกเข้ามา อมาวดีหนีไปได้ ส่วนคฑามาตายและเป็นแพะรับบาปแทนอมาวดี นักรบรู้ความจริงว่า นิสาเป็นโม่งแดง แต่ลังเลใจที่จะจับนิสา ในขณะที่อมาวดีก็สั่งให้ลูกน้องตามล่าตัวนิสาให้ได้ ทำให้นิสาและดารินต้องหาทางหลบหนีกันไปก่อน ฝ่ายนักรบก็ถูกอมาวดีใส่ความว่ามีส่วนพัวพันกับแก็งค์ค้าอาวุธ ทำให้นักรบต้องหาทางหนีไปตั้งหลักเช่นกัน เวพัศปะติดปะต่อเรื่องราวและรู้เรื่องความสัมพันธ์ครั้งอดีตระหว่างอมาวดี กับนิสาและดาริน ทำให้เวพัศรู้ว่านิสาคือโม่งแดง เวพัศจึงหาทางช่วยนิสา ดารินและนักรบไม่ให้ถูกจับและพาทั้งหมดไปหลบซ่อนตัว พวกของอมาวดีตามมาเจอทำให้ทั้งหมดต้องหลบหนีเอาตัวรอดและพลัดหลงกัน ดารินไปกับนักรบ และเวพัศไปกับนิสา ระหว่างที่ถูกตามล่านิสาต้องต่อสู้กับคนร้าย มีคนซุ่มยิงนิสาเวพัศจึงเอาตัวบัง กระสุนให้กับนิสาจนได้รับบาดเจ็บสาหัส นิสาจึงคอยพยาบาลดูแลเวพัศอยู่ไม่ห่าง จนทั้งคู่มีความรู้สึกดีๆต่อกัน นิสากลัวเวพัสจะได้รับอันตรายอีกจึงเอาเทปความลับของอมาวดีซ่อนไว้ที่ตัวเว พัศ และออกไปล่อคนร้ายไปอีกทางแต่แล้วทั้งคู่ก็ถูกอมาวดีจับไว้และอมาวดีก็ได้ รู้ว่านิสากับดารินคือลูกของดนัยที่ยังไม่ตาย ในวันที่มีการถ่ายทอดสดการสัมภาษณ์อมาวดีที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งโดยเป็น ตัวเต็งของการเลือกตั้งครั้งนี้ เวพัศพบเทปบันทึกภาพหลักฐานการค้าอาวุธเถื่อนของอมาวดีที่นิสาซ่อนไว้ที่ตัว เวพัศ เวพัศจึงร่วมมือกับนักรบไปที่สถานีโทรทัศน์ที่อมาวดีออกรายการ เวพัศสลับเปลี่ยนเทปผลงานความดีของอมาวดีเป็นภาพการค้าอาวุธเถื่อน นักรบไปช่วยนิสาและดารินออกมาได้ โม่งแดงจึงได้โอกาสปรากฎตัวขึ้นอีกครั้งเพื่อจับอมาวดีที่กำลังจะหนีไป และจัดการจับอมาวดีได้ในที่สุด ตำรวจมาถึงจึงจับอมาวดีและพยายามจะจับโม่งแดงด้วยแต่เวพัศ ดารินและนักรบวางแผนช่วยโม่งแดง โดยให้คนใส่ชุดโม่งแดงสร้างความสับสนให้ตำรวจจนโม่งแดงหนีไปได้ในที่สุด เรื่องราวจบลงด้วยดี นิสาจึงไม่จำเป็นต้องเป็นโม่งแดงอีกต่อไป เวพัศสามารถหาหลักฐานช่วยเหลือนักรบพ้นจากการถูกใส่ความได้ ทำให้ทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนรักกัน เหลือแต่เพียงเรื่องของความรักที่ยังไม่ลงตัว
รายชื่อนักแสดง โม่งแดง
ปิยะธิดา วรมุกสิก รับบท นิสา, โม่งแดง
วัชรบูล ลี้สุวรรณ รับบท เวพัศ
ภุมวารี ยอดกมล รับบท ดาริน
สันติ วีระบุญชัย ( สเตฟาน ) รับบท รตอ.นักรบ
พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์ รับบท อมาวดี อโนชา กุลวงศ์ รับบท มนลดา
ปีเตอร์ ไมอ๊อกชิ รับบท คฑา
รุ้งนภัฐ บริจินดากุล รับบท คิม
กอล์ฟ กีรติ รับบท โตชิเอโกะ