ตั้งแต่ แพรวา กลับมาจากเมืองนอก เธอก็มักจะฝันซ้ำๆ ถึงนางเอกละครเวทีชื่อ แสงจันทร์ นักดนตรีหนุ่มชื่อ นนท์ กับเจ้าของโรงละครชื่อ นาคราช โดยไม่รู้สาเหตุ วันหนึ่งแพรวามาเยี่ยม สถิต เพื่อนสนิทของพ่อ ซึ่งเป็นเจ้าของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ แพรวาได้พบกับ ภีม นักร้องหนุ่มดาวรุ่งโดยบังเอิญ และต้องขนลุกเมื่อเธอเห็นภาพแสงจันทร์ซ้อนทับภาพของเขา สถิตชวนให้แพรวาเข้ามาทำงานเป็นครีเอทีฟวางคอนเซ็ปต์อัลบั้มเพลงให้ภีม…