อังศุมาลิน ชลาสินธุ์ นิสิตสาวคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกิดและเติบโตมาท่ามกลางความรักและความอบอุ่นของ แม่อร และยาย ที่บ้านริมคลองบางกอกน้อย พ่อของอังศุมาลินเป็นอดีตทหารเรือ ชื่อ หลวงชลาสินธุราช อังศุมาลินมีเพื่อนชายที่รู้ใจและสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็ก ชื่อ วนัส นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน ที่ในใจลึก ๆ ของเขาแอบรักอังมากกว่าน้องสาว แต่เธอคิดว่ายังไม่พร้อมที่จะมีความรัก จนวนัสเดินทางไปเรียนต่อที่อังกฤษ…
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เสมาชายหนุ่มร่างกายกำยำ บุตรชายของมั่น ที่มีอาชีพเป็นช่างตีเหล็ก มีความสามารถในการใช้ดาบสองมือ พยายามที่จะเข้ารับราชการทหาร เพื่อต้องการหลุดพ้นจากความยากจน และตกหลุมรักเรไร ลูกสาวคนสวยของขุนรามตั้งแต่แรกพบ แต่ด้วยฐานะที่แตกต่างกันทำให้เสมาต้องทำทุกอย่างเพื่อให้หน้าที่การงานของตนสามารถเทียบเท่ากับขุนรามผู้เป็นพ่อของเรไรซึ่งเป็นหัวหน้าและคนฝึกทหารให้กับเสมา โดยมีขันชายหนุ่มที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่เพียบพร้อมและเป็นหัวหน้าที่มีฝีมือดีที่สุด ทั้งคู่เคยประลองดาบสองมือกันแต่ขันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพราะเกิดประมาท จึงทำให้ขันเจ็บใจและอิจฉาเสมา อีกทั้งตัวขันเองก็แอบชอบเรไรอยู่เช่นกัน เลยทำทุกอย่างที่จะกลั่นแกล้งเสมาเพื่อขัดขวางไม่ให้เสมาสมหวังในทุกๆเรื่อง ส่วนตัวเรไรก็แอบชอบเสมาอยู่เช่นกัน ทำให้ทั้งคู่แอบพบกันอย่างลับๆ จนเรื่องไปถึงหูของขุนรามทำให้ขุนรามไม่พอใจ ส่วนขันที่ริษยาเสมาได้วางแผนที่จะจีบจำเรียง น้องสาวของเสมาเพื่อเป็นการแก้แค้น…