ในยุคสมัยที่บ้านเมืองถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรมตะวันตก จนศิลปะไทยหลายแขนงถูกกลืนหายไป ไม่เว้นแม้แต่วงมโหรีของ พระยาพิชัยเดชา ผู้สืบทอดศิลปะดนตรีไทยถูกทางการสั่งให้ยุบวง ท่านพระยาจึงส่ง นายพ่วง และแม่เพียร หัวหน้าวงและลูกวงกลับปากน้ำโพ ก่อนไป พิกุล ลูกสาวนายพ่วงได้สร้างสัมพันธ์รักกับ คุณราช ลูกชายคนเดียวของท่านพระยา ที่มีนิสัยเจ้าชู้ กะล่อน เช่นเดียวกับ สิน มือฆ้องประจำวงที่แอบรักพิกุลอยู่ แต่…