หม่อมเจ้าหญิงรัตนาวดีหรือท่านหญิงรัตน์ได้เดินทางไปยังยุโรปพร้อมกับป้าสร้อย ท่านพจน์พี่ชายได้ฝากฝังให้ท่านดนัยเพื่อนสนิทเป็นคนพาเที่ยว แต่ท่านดนัยไม่อยู่ ทำให้ไม่ได้รับจดหมาย ท่านหญิงรัตน์จึงไปคอยเก้อ ระหว่างที่อยู่ลอนดอนหญิงรัตน์นำจดหมายไปให้ท่านดนัย และพบท่านดนัยในชุดผ้ากันเปื้อน ทำให้เข้าใจผิดคิดว่าท่านดนัยเป็นนายเล็กมหาดเล็กรับใช้ของท่านดนัย ด้วยความที่กลัวว่าหญิงรัตน์จะเสียหน้า ท่านดนัยจึงบอกไปว่าท่านคือนายเล็ก เมื่อเห็นหญิงรัตน์ท่านดนัยก็ชอบทันทีจึงให้ท่านพจน์ช่วยสามสัมพันธ์ให้ โดยการบอกหญิงรัตน์ว่าจะให้นายเล็กพาเที่ยว ยุโรปนั่นแหละ เที่ยวโดยรถยนต์สามารถขับไปได้เพราะแผ่นดินต่อกัน) ดังนั้นหญิงรัตน์ ป้าสร้อย และนายเล็ก(ท่านดนัย)จึงได้ออกเดินทางไปด้วยกันโดยนายเล็กอาสาขับรถให้ เดินทางไปหลายประเทศในยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์…
เรื่องราวความรักของหญิงสาวที่ซื่อสัตย์ต่อชายหนุ่มที่เธอรัก และสัญญาจะกลับมาอยู่ด้วยกัน เรื่องราวความรักจะลงเอยอย่างไร ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กลุ่มสัมพันธมิตรชาวไทยที่อาสาสมัครลงไปยังภาคใต้เพื่อรบกับพวกทหารฝ่ายอักษะชาวญี่ปุ่น ที่ได้ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อจะเดินทางไปเจอกับทหารฝ่ายอักษะของเยอรมันที่อินเดีย ตามประวัติศาสตร์ ซึ่งพวกทหารญี่ปุ่นได้ขนทองที่จะเตรียมเอามาไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทัพ เข้ามาเก็บไว้ในเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคใต้ของไทย ที่มีชื่อว่า เกาะบายู ซึ่งมีเจ้าของเกาะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่คอยดูแลควบคุมทุกอย่างบนเกาะ ซึ่งมีลูกสาวหน้าตาสวยคมอยู่หนึ่งคน ชื่อ ดารายัณ (ภาษายาวี) พ่อของดารายัณนั้นได้ร่วมมือกับฝ่ายกองทหารญี่ปุ่นที่มาตั้งค่ายกันอยู่บนเกาะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะไม่อยากให้ชาวบ้านบนเกาะต้องเดือดร้อน ซึ่งนายทหารญี่ปุ่นก็ได้ทำดี…