เมฆา จำต้องลาออกจากการเป็นตำรวจ ในขณะที่ตำแหน่งหน้าที่กำลังเจริญก้าวหน้า เพราะนิสัยการทำงานที่โลดโผนทำให้ พวงคราม ผู้เป็นแม่ห่วงความปลอดภัยจึงบังคับให้ลาออกและส่งไปศึกษาต่อต่างประเทศ ถึงแม้จะเรียนมาหลายปีแล้วแต่เมฆาก็ยังไม่ยอมเดินทางกลับเมืองไทย แต่แล้ววันหนึ่งพวงครามก็ได้รับจดหมายจากเมฆาว่าจะกลับมาเยี่ยมแม่ โดยกลับเที่ยวบินเดียวกับ เหล่าเซี๊ยะ ราชายาเสพติดระดับชาติ ท่ามกลางการจับตามองของตำรวจไทย วิกรม์ ลูกเลี้ยงของเหล่าเซี๊ยะ อรณี ลูกสาวคนเดียวของเหล่าเซี๊ยะ และ เหล่าซุน น้องชายแท้ ๆ ของเหล่าเซี๊ยะตามไปรอรับที่สนามบิน ระหว่างเดินทางกลับเหล่าเซี๊ยะสัญญากับอรณีว่าจะวางมือจากธุรกิจผิดกฏหมาย ทั้งหมด อรณีดีใจมากแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเหล่าเซี๊ยะถูกดักซุ่มทำ ร้ายแต่ เมฆาช่วยเหลือไว้ได้โดยบังเอิญ
เมฆาปลอมตัวเป็นโทนี่เดินทาง มาพบประสานผู้ว่าจ้างงานเพื่อเริ่มทำงานชิ้นใหม่ โดยประสานสงสัยว่าวิกรม์จะค้าของเถื่อน ขณะที่กำลังรับงานอยู่นั้น เมฆารู้สึกว่าก็มีสายตาของใครบางคนจับตามอง เมฆาสะกดรอยตามมาติด ๆ แต่ก็ต้องคลาดกันเพราะไปชนกับอรณี อรณีจำเมฆาได้ว่าเคยช่วยเหลือพ่อจึงให้เงินตอบแทน แต่เมฆาปฏิเสธเพราะไม่พอใจท่าทีหยิ่ง ๆ ของอรณีที่คิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างทำให้อรณีผูกใจเจ็บเมฆา
เมฆา ปลอมตัวเป็นคเชนทร์ พ่อเลี้ยงหนุ่มเพลย์บอย ใจกว้าง กล้าได้กล้าเสีย ไปเล่นการพนันที่บ่อนใหญ่แห่งหนึ่ง วิกรม์เห็นความใจป้ำของคเชนทร์ก็เข้ามาติดสนิทแต่คเชนทร์ไม่สนใจ วิกรม์จึงใช้ ศศิธร น้องสาวเข้ามาเป็นนางนกต่อ แต่หารู้ไม่ว่าทั้งศศิธร และวิกรม์ตกหลุมพรางของคเชนทร์เข้าให้แล้ว ทำให้งานสืบหาข้อมูลของคเชนทร์ดำเนินไปอย่างราบรื่น เมฆาเริ่มตกที่นั่งลำบาก เพราะพวงครามต้องการให้เมฆามานั่งบริหารงานที่บริษัท และออกงานสังคมต่าง ๆ กับพวงคราม และมักได้พบกับเหล่าเซี๊ยะ เหล่าซุงและอรณีอยู่เสมอ แต่เมฆาก็ใช้ไหวพริบเอาตัวรอดได้ทุกครั้ง ศศิธรพยายามควงคเชนทร์เย้ยอรณี คเชนทร์เองก็พยายามหาโอกาสใกล้ชิดกับอรณี แต่อรณีไม่ชอบขี้หน้า
พวง ครามวางแผนกับ สันติ จัดงานเลี้ยงวันเกิดเมื่อเมฆามาถึงงานกลับกลายเป็นงานเปิดตัวเมฆาในฐานะผู้ บริหารคนใหม่ เป็นข่าวใหญ่โตขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์ เหล่าเซี๊ยะรู้ว่าแท้จริงเมฆาเป็นคนดีมีการศึกษา และฐานะดี ประกอบกับที่เมฆาเคยช่วยชีวิตเหล่าเซี๊ยะ เหล่าเซี๊ยะจึงให้คนติดต่อเพื่อพบปะหลายครั้ง จนเมฆากลายเป็นเพื่อนสนิทต่างวัยที่รู้ใจ เมฆามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับอรณีมากขึ้น และพบว่าอรณีเป็นผู้หญิงแกร่งแต่ภายนอกส่วนในใจนั้นอ่อนไหว เมฆาพยายามพังปราการใจของอรณีแต่ไม่สำเร็จ เหล่าเซี๊ยะยื่นมือเข้ามาช่วยเป็นพ่อสื่อให้ทั้งสองรักกัน ในที่สุดความใกล้ชิดก็ทำให้อรณีใจอ่อน สร้างความหึงหวงให้กับวิกรม์มาก
เห ล่าเซี๊ยะ วางมือจากธุรกิจผิดกฏหมายทั้งหมด แต่ลูกน้องที่ยังจงรักภักดีก็มักจะคอยรายงานพฤติกรรมของวิกรม์เรื่องที่ต้อง การเป็นใหญ่และโค่นล้มเหล่าเซี๊ยะให้ฟังเสมอ เหล่าเซี๊ยะถูกปองร้ายหลายครั้ง เหลาเซี๊ยะไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นฝีมือ วิกรม์ เพราะหาหลักฐานไม่ได้ วิกรม์ ร่วมมือกับ พันตำรวจโท พิศาล เก็บลูกน้องเหล่าเซี๊ยะทีละคน คเชนทร์ติดตามดูพฤติกรรมของ วิกรม์ ตลอด แต่ก็เกือบพลาด เพราะศศิธรเกิดไปพบสายลับโทนี่ที่คอนโดที่ คเชนทร์ อาศัยอยู่ ศศิ หว่านเสน่ห์ โทนี่ และหาโอกาสไปพบอยู่เสมอ โทนี่ ต้องปลอมตัวเป็น คเชนทร์ เลี่ยงศศิธรไม่เว้นแต่ละวัน
เมฆา ในคราบโทนี่สรุปหลักฐานที่หามาได้ส่งให้ปราสาท เมฆาไม่เชื่อว่า วิกรม์ จะเป็นทำเรื่องทั้งหมดคนเดียวถ้าไม่มีเหล่าเซี๊ยะ อยู่เบื้องหลัง แต่ปราสาทไม่ให้ โทนี่ ยุ่งกับเหล่าเซี๊ยะเด็ดขาด วิกรม์ กำลังส่งมอบอาวุธสงครามกับชายท่าทางคล้ายเหล่าเซี๊ยะ วิภารัตน์ นำกำลังเข้าจับกุม และหวิดพลาดท่าเสียที สายลับโทนี่เข้าช่วยจนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ สันติ ทราบเรื่อง และบังคับให้เมฆาเล่าความจริงให้ฟัง เมฆาส่งข้อมูลใหม่ให้ปราสาทดูอีกครั้ง และยืนยันว่าเหล่าเซี๊ยะเป็นตัวการสำคัญ อรณีไม่พอใจและต้องการจะรู้ให้ได้ว่าโทนี่คือใคร จึงให้ปราสาทนัดพบ โดยที่อรณีมาหลบซ่อนตัวอยู่พอโทนี่เผลออรณีก็ออกจากที่ซ่อนและบังคับให้โท นี่เปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริง โทนี่ขัดขืนจึงเกิดการต่อสู้ปืนลั่นใส่อรณี อรณีแกล้งตายเมฆาเสียใจ อรณีสบโอกาสกระชากหน้าการโทนี่ออกกลายเป็นเมฆาแทน อรณีเสียใจมากที่ถูกหลอก เมฆาลงทุนทำธุรกิจร่วมกับเหล่าเซี๊ยะ ศศิธร พบ เมฆา ที่บริษัทก็หลงรัก
เหล่าต้า ส่ง เมฆา และอรณีไปดูแลธุรกิจที่เกาะ เหล่าซุนเริ่มไม่ไว้วางใจส่งวิกรม์ออกสืบความเคลื่อนไหว สบโอกาสวิกรม์หวังจะรวบหัวรวบหางอรณีมาเป็นเมีย แต่คเชนทร์ช่วยเหลือเอาไว้ได้ อรณีกับเมฆามีโอกาสได้อยู่ด้วยกันก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้น แต่ศศิธรก็โผล่มาทำลายความรู้สึกดีของทั้งคู่ด้วยการแสดงตัวเป็นคู่รักเมฆา อรณีโกรธมาก เหล่าซุนเริ่มรู้ว่าเมฆาคือตัวอันตราย จึงให้วิกรม์และลูกน้องตามฆ่า แต่เมฆาก็รอดมาได้ทุกครั้ง โทนี่สืบรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดแท้จริงคือเหล่าซุนนั่นเอง โทนี่เอาหลักฐานให้อรณี เหล่าซุนรู้สั่งให้ลูกน้องฆ่าปราสาทและอรณี แต่อรณีหนีรอดมาได้พร้อมหลักฐาน เหล่าซุนจับตัวเหล่าเซี๊ยะเป็นตัวประกัน และขังไว้ในโกดัง สายลับโทนี่เข้าไปช่วยเหล่าเซี๊ยะที่โกดังอรณีคิดว่าโทนี่และทุกคนตายแล้ว แต่แล้วคเชนทร์ปรากฏตัวไปพบศศิธร ศศิธรบอกว่ากำลังเตรียมเครื่องบินเล็กหนีโดยจะพาอรณีไปเป็นตัวประกัน คเชนทร์อาสาเป็นนักบินขณะที่ทุกคนกำลังสับสนวิภารัตน์ก็นำกำลังเข้าจับกุม เหล่าเซี๊ยะยังไม่ตายแต่คิดว่าโทนี่ตายไปแล้ว
อรณีมาเยี่ยมหลุมศพโท นี่ด้วยความอาลัย โทนี่ปราฎตัวขึ้นและสารภาพรักกับอรณี เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร อรณีจะรับรักโทนี่หรือไม่ อรณีจะสามารถล่วงรู้ความลับว่าแท้จริงคเชนทร์คือใคร
ออกอากาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2545 — 10 มกราคม 2546