สนิสา นางเอกสาววัย 20 เธออาศัยอยู่กับ การันต์ น้องชายที่อายุห่างกัน 5 ปี สาต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในบ้าน จึงต้องทำงานหนักไม่มีเวลาดูแลการันต์ จนเขาเข้าไปพัวพันกับยาเสพติด เมื่อสารู้เธอพาน้องไปบำบัดจนหาย แต่จู่ๆ ตำรวจก็มาค้นคอนโดฯ และพบยาเสพติดจำนวนหนึ่ง ขณะที่การันต์ก็หายตัวไปสางุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้น เธอพยายามโทรหา พิพัฒน์ ดาราหนุ่มคนรักหวังให้เขาเป็นที่ปรึกษา แต่พิพัฒน์ไม่รับสายจึงตัดสินใจโทรหาเพื่อนเก่าชื่อ…
จากเหตุการณ์คลื่นยักษ์ที่ซัดกระหน่ำถาโถมเข้าถล่มหมู่บ้านชาวเลบนเกาะกลาง ทะเลอันดามัน จนบ้านเรือนเสียหายและชาวบ้านบาดเจ็บมากมาย กลับมีทารกน้อยที่สวมสร้อยมุกมณีนอนร้องไห้อยู่ริมหาด แต่ทารกน้อยปริศนากลับกลายเป็นตัวหายนะสำหรับชาวบ้านที่พากันรังเกียจ และเชื่อว่าเธอเกิดมาเพื่อนำภัยพิบัติมาสู่หมู่บ้านแห่งนี้ มีเพียงตายายคู่หนึ่งเท่านั้นที่สงสารและเก็บทารกน้อยไปเลี้ยง สิบแปดปี ผ่านไป แผ่นฟ้า หนุ่มนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจเอเจนซี่โมเดลกำลังนั่งเรือสำรวจโลเกชั่นในการ ถ่ายแบบ เกิดอุบัติเหตุเรือพลิกคว่ำกลางทะเล ขณะที่แผ่นฟ้ากำลังจะหมดสติจมอยู่ใต้น้ำ ทันใดนั้นก็มีร่างของเงือกสาวว่ายน้ำมาช่วยแผ่นฟ้าเอาไว้ แผ่นฟ้าได้เห็นหน้าหญิงสาวที่ช่วยชีวิตตนไว้เพียงลางๆ ก่อนหมดสติไป มหาสมุทร NGO หนุ่ม…